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2018年中国机械式停车设备行业发现状及市场需求情况分析

发布时间:2019-01-14 访问量:618

(一)行业发展及供求概述

    1、行业发展概述

    (1)国外机械式停车设备行业发展历程

    全世界范围内,发展机械式停车设备较早的国家有日本、德国、韩国等,在机械式停车设备技术领域的研究处于世界领先水平, 我国台湾地区的机械式停车设备业也通过技术引进并逐步自主研发的方式,得到了蓬勃发展。日本由于土地资源缺乏,人口密度高,其机械式停车设备发展起步早、种类齐全、技术水平较高,研发经验丰富。日本在20世纪60年代开始开发机械式停车设备, 90年代初,随着汽车保有量的快速增长,机械式停车设备得到高速发展,品种从单一种类发展为多种型式,机械式停车设备也超出了单纯用于停车的功能,与城市环境融为一体,成为具有较强实用性、观赏性和经济开发价值的城市建筑。韩国自20世纪70年代中期开始发展机械式停车设备, 80年代为引进阶段,从日本引进相关技术和产品; 90年代为使用阶段,各种机械式立体停车设备得到了普遍的开发和利用,年递增速度达到30%; 2000年至今为发展阶段,各种自动化停车设备发展迅速。德国和意大利等欧洲国家从事机械式停车设备的开发和生产也比较早, 大型平面移动类立体车库发展较好,技术较为先进。

    (2)我国机械式停车设备行业发展历程

    我国机械式停车设备行业发展经过了三个阶段,第一个阶段为自主开发阶段。我国从20世纪80年代中期开始机械式停车设备的研发和使用, 1988年在北京建成第一座升降横移类停车设备,此阶段主要是根据客户的特定需求开发设计,产品技术不成熟,产品种类单一。第二阶段为技术引进阶段。 90年代开始,国内厂家开始与国外停车设备企业成立合资企业,引进国外的产品技术进行生产,产品种类逐渐丰富: 1991年首座垂直循环类机械式停车设备在北京建成, 1997年首座垂直升降类及首座多层循环类停车设备分别在上海和天津建成, 1998年首座巷道堆垛类停车设备在深圳建成, 2001年首座平面移动类停车设备在大连建成。第三阶段是吸取与创新阶段。 2003年以后,各企业为增强自身的竞争力,开始对引进的技术结合国内的实际使用情况进行改造与创新,走上自主开发的道路,经过十余年的发展,目前我国机械式停车设备国产化率达到90%左右,并具备出口能力。近年来,随着我国“停车难”问题日益突出,停车设备行业发展迅猛, 2011年, 全国机械式停车设备累计泊位数突破100万个, 2013年突破200万个,2015年突破300万个, 2016年突破400万个,机械式停车设备行业迎来高速发展阶段。

    (3)我国机械式停车设备行业发展现状

    我国机械式停车设备行业起步于上世纪80年代, 经过90年代引进国外技术和2003年以来的自主研发阶段,近年来随着汽车产业的快速发展,机械式停车设备行业进入快速发展阶段。2016年度我国30个省、 市、 自治区共262个城市新建车库, 新建车库项目2,215个,同比增长6.5%;新增机械式停车设备泊位数728,643个,同比增长18%;国内销售总额(包括汽车专用升降机) 1,333,386.84万元,同比增长20.2%。

    从产品类别上看,绝大部分新增机械式停车设备泊位为升降横移类(PSH),占86.29%,和2015年基本持平;其次是平面移动类(PPY),占5.28%;简易升降类(PJS)占4.92%;垂直升降类(PCS)占1.97%;巷道堆垛类(PXD)占1.09%;垂直循环类(PCX)占0.36%,多层循环类(PDX)占0.09%。

    从使用机械式停车设备的客户类型上看,住宅小区类客户占比最高,其次是公共配套类客户及单位自用类客户。2016年住宅小区配建车库新建泊位442,020个,同比增长14.5%,占当年新增泊位总数的60.7%。住宅小区配建车库采用最多的库型是升降横移类(PSH),共有398,397个泊位,占小区泊位总数的90.1%,其次是简易升降类(PJS),共有24,746个泊位,占小区泊位总数的5.6%。公共配套车库新建泊位201,858个,占泊位总数的27.7%,同比增长37.2%。公共配套车库采用最多的库型是升降横移类(PSH),共有157,015个泊位,占公共配套泊位总数的77.8%,其次是平面移动类(PPY),共有22,470个泊位,占公共配套泊位总数的11.1%。单位自用车库新建泊位84,765个,占泊位总数的11.6%,同比增长0.7%。单位自用车库采用最多的库型是升降横移类(PSH),共有泊位72,869个,占自用泊位总数的86.0%;其次是平面移动类(PPY),共有4,572个泊位,占自用泊位总数的5.4%。

    (4)机械式停车设备出口情况

    欧洲、美国、日本等国家机械式停车设备行业起步较早,停车设备制造企业技术相对成熟,市场已经趋于饱和;我国机械式停车设备行业起步较晚,停车设备制造企业技术积累相对不足,产品相对国外品牌不具备竞争优势。因此,我国目前整体出口规模较小。2016年,我国出口项目107个,出口泊位22,995个,出口总额为58,231.45万元,占当年行业销售总额的比重不足5%。

    2、我国机械停车设备市场需求情况

    机械式停车设备行业一定程度上受到居民收入水平、汽车产销量、土地供应等因素的影响。

    (1)宏观经济持续增长,人均可支配收入不断提高

    十二五期间,我国经济持续较快发展,国内生产总值年均增长达到7.8%,全国居民人均可支配收入年均增长8.9%。 2016年以来,面对错综复杂的国际形势和持续较大的经济下行压力,在党中央、国务院的坚强领导下,国家适应把握和引领经济发展新常态,大力推进供给侧结构性改革,经济运行延续了稳中有进的发展态势。2016年度国内生产总值达到74.41万亿元,同比增长6.7%。 2016年我国城镇居民人均可支配收入33,616元,同比增长7.8%,农村居民人均可支配收入12,363元,同比增长8.2%。 国民经济和居民收入的持续稳定增长, 为我国汽车行业及机械式停车设备行业营造了一个良好的宏观环境。

    (2)汽车保有量不断提升,停车位供需缺口巨大

    2016年度我国汽车产量达2,811.88万辆,较2015年增长14.76%;从汽车销量情况看, 2016年度我国汽车销量为2,802.82万辆,较2015年增长13.95%8。我国汽车产、销量均连续8年位居全球第一位。从机动车保有量来看,随着经济增长和城市化率不断提升,我国城市机动车保有量也迅速增长。截至2016年底,全国机动车保有量达2.9亿辆,其中汽车1.94亿辆,新注册登记的汽车达2,752万辆,保有量净增2,212万辆,均为历史最高水平。与此同时,与发达国家相比,我国千人汽车保有量仍然处于较低水平。截至2015年底,我国千人汽车保有量仅为110辆左右,远低于美国、德国、日本、韩国等发达国家的水平,汽车产业尚有充足的发展空间。

    根据国际城市建设经验,停车泊位数应达到车辆保有量的1.1-1.3倍,按照1.1的最低比率计算, 仅2016年, 我国停车泊位数理论上就应该同步新增2,400个,然而,我国大城市小汽车与停车位的平均比例仅约为1: 0.8,中小城市仅约为1: 0.5 ,我国停车位建设速度与汽车保有量增速严重不匹配,未来我国将面临持续的停车位建设需求。

    (3)土地资源紧缺,催生机械式停车设备需求

    2013年以来,全国土地供应面积以及土地规划建筑面积连续三年下滑, 2016年,全国土地供应面积为5.97亿平方米,同比下滑8.15%,全国土地规划建筑面积为11.38亿平方米,同比下降6.99%。传统平面停车位占地面积大,征地范围广,同时还涉及主体及土建工程,造价很高。而城市土地资源的日益紧缺形势对集约化利用土地资源提出了更高要求,传统平面停车位并不能很好地满足需要,在此背景下,机械式停车设备相对于传统停车位而言具有占地面积小、土地利用率高、造价较低、自动化泊车与取车更为便捷等优点,成为解决城市停车难问题的有效途径,未来拥有足够的市场空间。

    (4)住宅小区停车位需求稳定,公共配套停车位建设异军突起

    2011-2016年,我国住宅平均竣工面积为80,282.67万平米,保持了较高的增长速度。目前,我国很多地区对在新建住宅与停车位的配备比例要求为每百平米配备1个车位,有的地区甚至达到1.2个车位,这就意味着每套住房应配备1个车位以上,仅靠传统平面车位建设,很难满足车位配比指标,机械式停车设备成为有效的解决办法。因此,我国住宅建设规模的持续增长,为机械式停车设备带了稳定需求。与此同时,近年来,为缓解城市停车难问题,国家出台了一系列产业政策鼓励城市公共配套停车位建设,机械式停车设备等集约化停车设施以占地少、建设方便、运营高效的特点,能较好地满足交通枢纽、居住区、商业区、医院、旅游景区等为代表的公共场所的停车需求,受到国家政策的重点扶持。 2011到2016年,公共配套类机械式停车设备新增泊位数年复合增长率达到33.08%, 2016年新增泊位达到201,858个10,保持了高速增长。

    3、停车产业运营市场分析

    (1)停车产业运营管理行业现状

    停车产业运营管理行业处于企业所处产业链的下游,一直以来,行业发展较为缓慢。一方面,停车产业运营需要一定的技术支撑,对配备机械式停车设备的停车场而言更是如此;另一方面,停车场前期投资成本较高,停车产业运营回报期较长,对参与方的资金实力要求较高。以上两方面的原因,造成目前停车产业运营管理市场存在以下不足:缺乏专业化管理,散而乱;智能化水平低,以人工收费为主;停车体验差,停车成本高等。

    (2)行业机会及市场潜力

    1)国家产业政策推动

    自2015年以来,国家密集出台了一系列产业政策鼓励城市停车场建设及运营,这些政策着重于明确建设重点、鼓励社会资本积极参与、创新改革投融资模
式等方面。尤其以2015年8月,国家发改委等7部委联合印发的《关于加强城市停车场建设的引导意见》最具代表性,该意见明确提出鼓励建设机械式停车设备等集约化停车设施,鼓励通过各种形式广泛吸引社会资本投资建设城市停车设施,鼓励采用政府和社会资本合作(PPP)模式,政府投入公共资源产权,与社会资本共同开发建设,采用放弃一定时期的收益权等形式保障社会资本的收益。以上产业政策, 表明国家鼓励民营资本进入公共停车产业运营管理领域的态度逐渐明晰,为行业发展营造了良好的政策环境。

    2)市场空间
停车产业运营管理行业市场空间潜力巨大,截至2016年底,我国汽车保有量为1.94亿辆,较2015年增长12.79%,过去五年年复合增长率高达15.84%。按照主要城市每辆车年平均停车成本按照3,000元估算,则截至2016年,整个停车行业收入在6,000亿元左右。

    3)行业竞争状况

    目前停车产业运营管理参与企业主要有两类, 一类则是以发行人为代表的具备技术和资金优势的停车设备制造商;另一类则是不从事停车设备制造,仅提供停车产业运营服务的企业。从实际情况来看,前者更具备竞争优势。一方面这些企业经过多年的经营,已经具备了品牌效应、积累了丰富的技术及维修保养经验;另一方面停车设备制造商常年与停车场所有者及行业管理部门接触,借助沉淀来的客户和渠道资源,相对更容易切入停车产业运营领域,获取客户成本更低。因此, 具备品牌和资金实力的机械式停车设备厂商进入停车产业运营领域顺理成章;同时,未来以停车场作为平台,可延伸到停车大数据、加油、保险等商业增值空间。

    (二)影响行业发展的有利及不利因素

    1、有利因素

    (1)国家产业政策的扶持

    2015年以来,国家陆续出台了一系列政策,给予了机械式停车设备行业从融资、规划、建设、经营、管理等各个方面比较大的扶持力度,充分利用市场的资源配置功能,以期提高城市土地资源集约化利用水平,切实缓解城市“停车难”问题。2015年9月,住房和城乡建设部印发《城市停车设施规划导则》,提出积极引导与鼓励社会资本参与停车设施建设运营, 降低停车设施建设运营主体和投资规模的准入标准,简化投资建设、经营手续办理程序,减免相关行政事业性收费;全面放开社会资本全额投资新建停车设施的收费。2016年8月,住房和城乡建设部、国土资源部印发《关于进一步完善城市停车场规划建设及用地政策的通知》,明确提出要合理配置停车设施,提高空间利用效率,促进土地集约利用;充分利用地上地下空间,推进建设用地的多功能立体开发和复合利用;鼓励社会资本参与,加快城市停车场建设,逐步缓解停车难问题。

    (2)国民经济持续发展、城市化水平不断提高

    近年来,在党中央和国务院的领导下,国民经济实现了持续增长。人民收入水平稳步提高,城市化水平不断加速,社会固定资产投资、基础设施投资规模保持较高水平。机械式停车设备作为特种设备,主要运用于房地产业、商业服务区域以及交通枢纽等领域,受国家宏观经济形势和社会固定资产投资影响较大,我国良好的国民经济形势以及不断提高的城市化水平为机械式停车设备行业创造了有利条件。

    (3)国内市场不断增加的停车位需求

    2016年,我国汽车年销量达到2,802.82万辆,同比增长13.95%。相对于持续增长的汽车销量, 2016年我国新增停车位仅约为540万个11,即使以1: 1 的配比计算,仍旧远低于新增汽车带来的停车位需求。相比传统停车设施,机械式立体车库无论是在土地利用效率还是在运营模式开发上,都具有更大的提升潜力。

    2、不利因素

    (1)产品智能化程度有待提高

    近几年新增机械式停车位中升降横移类产品(PSH)占到新增泊位总数的80%以上,一方面,该类产品技术应用相对成熟,利润空间较小;另一方面会使得产品结构单一的企业大量涌入,加大市场价格竞争程度,进一步压缩利润空间,从而形成恶性循环。从日本等发达国家成熟市场的经验来看, 机械式停车设备会经历一个智能化逐步提高的过程,因此,我国机械式停车设备的产品结构尚不完善,产品智能化水平有进一步调整的空间。

    (2)市场竞争加剧

    国内机械式停车设备制造企业数量增长迅速, 根据中国重机协会停车设备工作委员会的数据,截至2016年底,全国取得机械式停车设备制造许可的企业总数已经超过500家, 2016年新增的取证企业超过100家,市场竞争日趋激烈,伴随着城市停车位需求的快速增加,大量的企业进入立体车库行业,尤其是市场占比最高的升降横移类机械式停车设备,存在同质化竞争过度的风险。

    (三)上下游行业的关联性及对本行业的影响

    上游产业对机械停车设备行业的影响主要在成本方面,原材料(钢铁冶炼行业)成本的升降直接关系到机械停车设备产品制造成本的变化,从而影响机械停车设备产品价格的变化。机械式停车设备制造环节是整个产业链的关键,产品质量的优劣直接影响下游客户使用产品的体验。机械式停车设备行业下游主要为机械式停车设备的终端用户。随着政策逐步落实,下游客户以政府、企事业单位和大型房地产为主体,用户体验和服务成为核心因素,行业向具备品牌、资金优势的企业会进一步扩大自身优势。停车产业运营服务的下游为广大停车需求的车主, 随着城市机动车保有量的快速增长,下游客户规模将日益扩大,停车产业运营服务行业拥有较强的发展潜力。

数据来源:公开资料整理


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